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网易京东相继奔赴港股 中概股二次上市潮涌

来源: 北京日报   日期:2020-06-09  责编: 殷绪江  
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    网易发行价落定,123港元,6月11日挂牌;京东启动招股,拟募资40亿美元,6月18日上市……两大互联网巨头相继登陆港股,掀起中概股二次上市的大潮。预计后续还将有更多中概股企业效仿,踏上二次上市之路。

  两大巨头二次上市在即

  昨天早间,京东在港交所发布公告,当日上午9时启动香港公开发售,最高发售价为236港元,将发行1.33亿股。

  如按最高发售价计算,京东此次港股募资额达314亿港元,约合287亿元人民币或40亿美元。京东将于6月18日在港交所挂牌交易,股票代码为“9618”,挂牌的日子和代码都与其“6·18”店庆日有关。

  6年前的2014年,京东登陆美国纳斯达克市场。作为一家活跃用户超3亿的电商巨头,过去3年,京东营收仍在高速增长。招股书显示,2017年、2018年及2019年,京东净收入分別达3623亿元、4620亿元和5769亿元。

  最新数据显示,创始人刘强东持有京东15.1%的股份,尽管其持股比例不断被稀释,但通过同股不同权的投票权架构,依然手握78.4%表决权,牢牢掌控着京东。腾讯、沃尔玛分别持有京东17.8%和9.8%的股份。

  对募集金额用途,京东表示,将用于投资以供应链为基础的关键技术、关键运营系统、物流技术,提升整体研发能力等。

  比京东稍早一步,网易已在上周率先启动港股二次上市招股。根据招股书,网易拟向全球发售1.7148亿股,另有15%的超额配股权。6月7日,网易表示,将国际发售与香港公开发售的最终价格确定为123港元。预计于6月11日开始交易,其股票代码为“9999”。

  渠道畅通中概股加速回流

  阿里巴巴去年已在港股二次上市,网易、京东如今接踵而至。业内人士认为,后续其他中概股将会效仿。

  “客观来看,自2018年以来,港交所、沪深交易所均在为中概股回归通道进行优化设计。”对于正在掀起的中概股二次上市潮,武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为,港交所对IPO规则作出颠覆性变革,其主要动机就是迎接中概股回归。

  几乎同时,中国证监会发文允许红筹企业回归A股,包括科创板和创业板的改革,也均为中概股回归设立通道。相比前些年,眼下中概股回归之路明显畅通。

  中概股加速回流,还有一个现实背景。海通证券分析,受瑞幸咖啡财务造假事件和中美关系紧张影响,中概股在美发展前景面临不确定性,部分中概股开始踏上回归之路。

  尤其上月,美国参议院通过《外国公司问责法案》,要求外国公司至少要在3年内接受美国上市公司审计监督委员会的检查,这明显是针对中概股而来。董登新认为,这意味着中概股在美国挂牌的成本和风险将数倍放大。

  实际上,在京东、网易的招股文件中,也都明确提及该法案可能给企业上市带来风险。因此一些大型中概股公司凭借其自身的优越条件,率先回归港股。

  “比起私有化,二次上市是过渡性的选择,也是比较稳妥的。”董登新认为,这就相当于先把桥搭起来,如果未来在美股上市受阻,企业可顺利转板到港股或A股,这可能是伤害最小的选择。

  巨头云集为港股添活力

  用不了多久,中国互联网上市企业市值前四强,阿里巴巴、腾讯、美团、京东将在港股集结。

  目前在美上市的中概股,以科技、消费类企业为主,共有248家。据海通证券估算,满足在香港二次上市资格的企业,除京东、网易外,还包括百度、好未来、58同城、陌陌、新浪、携程等头部公司。

  近日,港交所行政总裁李小加也给出他的预判:许多在美上市的中国公司今年可能会在港交所上市。

  “能够看出,内地企业对于香港市场保持足够的信心。”网经社电子商务研究中心主任曹磊表示,香港资本市场稳健,而很多内地企业处于战略转型期,他们相信香港市场能为其转型提供稳定、有力的融资服务。

  “中概股在美发展受阻,港股成为回归的第一站,源于港股国际化程度高、政策制度完善、科技消费类享受高估值溢价。”海通证券研报表示,港股是中概股回归的上佳之选,中概股回归也将改变港股行业结构,提高科技和消费类公司占比,进一步焕发港股市场活力。

  董登新也认为,港交所国际化程度更高,中概股从美股回归港股,两地之间股价具有较好的联动机制,中国背景的新经济公司也将使港交所更具国际化基因。




 



 
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